Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ από την Premia Properties – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια, το χρονοδιάγραμμα

Η Premia Properties ετοιμάζεται να απευθυνθεί στην επενδυτική κοινότητα με τη δημόσια προσφορά ενός νέου επταετούς εταιρικού ομολόγου, επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου, σηματοδοτώντας μια ακόμη κίνηση αναχρηματοδότησης και ανάπτυξης για την εταιρεία στον δυναμικό κλάδο του real estate.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε 150 εκατ. ευρώ, με τις δαπάνες της έκδοσης –συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ– να εκτιμώνται έως 5 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το καθαρό ποσό που θα εισρεύσει στα ταμεία της εταιρείας υπολογίζεται στα 145 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός στόχος της έκδοσης είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. Συγκεκριμένα, ποσό 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022, μέσω άσκησης σχετικού δικαιώματος (call option), πριν από τα τέλη Ιουλίου 2026. Η κίνηση αυτή αναμένεται να βελτιώσει το προφίλ του χρέους και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας.

Παράλληλα, η Premia Properties διατηρεί σαφή επενδυτικό προσανατολισμό. Περίπου 38 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν εντός της επόμενης διετίας για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Οι επενδύσεις αυτές θα αφορούν τόσο την αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων όσο και την απόκτηση ή ανάπτυξη νέων, καθώς και συμμετοχές σε σχετικά επενδυτικά σχήματα, ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου.

Τέλος, ποσό 7 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας σε ένα περιβάλλον αυξημένων επενδυτικών απαιτήσεων.

Η επικείμενη έκδοση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική κεφαλαιακής ενίσχυσης και ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Premia Properties, σε μια περίοδο όπου η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον, παρά τις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ από την Premia Properties – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια, το χρονοδιάγραμμα

H ανακοίνωση